IA & Data

PowerBI, création de requete, KPI visuels

2 jour(s) • 14h

Description

Maîtriser Power Query, DAX et la visualisation pour produire des rapports décisionnels opérationnels

Objectifs pédagogiques

Connecter Power BI Desktop à des sources de données hétérogènes (Excel, CSV, SQL Server, web)
Transformer et nettoyer des données dans Power Query avec l'éditeur de requêtes
Construire des requêtes M paramétrées et combiner plusieurs sources
Concevoir un modèle de données relationnel en étoile ou en flocon
Créer des colonnes calculées et des mesures DAX pour produire des indicateurs métier
Définir des KPI visuels (objectif, valeur réelle, tendance) dans un rapport Power BI
Sélectionner et configurer les visuels adaptés à chaque type d'indicateur
Mettre en place des interactions, filtres croisés et segments dans un rapport
Publier un rapport dans Power BI Service et configurer l'actualisation planifiée
Partager un tableau de bord avec une audience définie dans un espace de travail

Public concerné

Analystes, contrôleurs de gestion, chefs de projet, responsables reporting et toute personne amenée à produire des tableaux de bord décisionnels à partir de données métier.

Prérequis

Maîtrise d'Excel (tableaux croisés dynamiques, formules). Notions de bases de données appréciées. Aucune connaissance préalable de Power BI exigée.

Déroulé du programme

Jour 1 matin — Prise en main et connexion aux données (3h30)

Architecture Power BI : Desktop, Service, Mobile — rôles et articulation
Les trois vues : rapport, données, modèle
Cycle de production : import → transformation → modélisation → visualisation → publication
Connecteurs natifs : Excel, CSV, JSON, SQL Server, web, SharePoint
Modes de connexion : import, DirectQuery, Live Connection — critères de choix
Gestion des informations d'identification et des passerelles
TP : connexion au jeu de données fil rouge (ventes, clients, produits, objectifs régionaux)
TP : exploration des tables importées et vérification des types détectés

Jour 1 après-midi — Power Query : transformation et modélisation (3h30)

Éditeur Power Query : volet requêtes, aperçu, ruban de transformation, étapes appliquées
Opérations fondamentales : renommer, filtrer, modifier les types, supprimer les doublons
Nettoyage : gérer les valeurs nulles, fractionner des colonnes, remplacer des valeurs
Fusion (merge) et ajout (append) de requêtes
TP : nettoyage de la table clients, fusion ventes/produits, ajout objectifs régionaux
Paramètres de requête : filtrage dynamique d'une source par paramètre
Regroupement (Group By) et agrégation dans Power Query
Langage M : structure let/in, aperçu des fonctions personnalisées (évocation)
TP : création d'un paramètre "Année", regroupement par région et trimestre
Modèle en étoile : table de faits, tables de dimensions, cardinalité, direction du filtre
Vue modèle : créer, modifier et supprimer des relations
Table de dates : création avec M, liaison avec la colonne date de vente
TP : construction du modèle en étoile, vérification des cardinalités, correction d'une relation ambiguë

Jour 2 matin — DAX : mesures et indicateurs métier

DAX vs formules Excel : différence de contexte (ligne vs filtre)
Colonnes calculées vs mesures : critères de choix
Mesures de base : SUM, COUNT, AVERAGE, DISTINCTCOUNT
Contexte de filtre et contexte de ligne : principe fondamental
Fonctions time intelligence : TOTALYTD, SAMEPERIODLASTYEAR, DATEADD
TP : mesures fondamentales — CA réel, CA objectif, écart valeur et %, taux d'atteinte, CA N-1, croissance YoY
TP : indicateurs time intelligence — CA cumulé YTD, comparaison MoM, CA 12 mois glissants
TP : organisation des mesures dans une table dédiée, vérification par segment année et région

Jour 2 après-midi — Visuels KPI, publication et partage

Catalogue des visuels natifs : histogramme, courbe, carte, jauge, treemap, table, matrice
Visuel KPI natif : configuration valeur / objectif / tendance
Mise en forme conditionnelle : barres de données, icônes, couleurs selon seuils
Interactions entre visuels : filtre, surlignage, aucun — segments et synchronisation entre pages
TP page 1 Vue exécutive : 4 cartes KPI, histogramme CA par région, courbe CA vs objectif, segments année et région
TP page 2 Analyse produits : matrice par famille et trimestre avec heatmap, visuel KPI par famille
TP page 3 Détail commercial : table par commercial avec rang et badge atteinte objectif
Publication vers Power BI Service : espace de travail, jeux de données, rapports
Actualisation planifiée : passerelle, fréquence, alertes d'échec
Partage et permissions : partage direct, application, lien avec audience définie
Row-Level Security (RLS) : principe et configuration d'un rôle simple
TP : publication du rapport, configuration de l'actualisation, épinglage de tuiles, test RLS "Région Nord"
Synthèse : 10 règles de conception d'un tableau de bord lisible et maintenable